أساسيات التداول
مبادئ عملية لإدارة مخاطر التداول، بما في ذلك تحديد حجم المراكز وأوامر stop-loss والوعي بالرافعة المالية والانضباط.
إدارة المخاطر جزء مهم من التداول. الأسواق غير مؤكدة، وحتى الصفقات المدروسة جيداً قد تتحرك ضدك. هدف إدارة المخاطر ليس القضاء على الخسائر، بل تحديد الخسارة المحتملة مسبقاً وتقليل التأثير الذي قد تحدثه صفقة واحدة، أو سلسلة قصيرة من الصفقات، على حسابك.
يحدد تحديد حجم المركز مقدار رصيد الحساب المُحاكى المعرّض لصفقة واحدة. يستخدم بعض المشاركين نسبة ثابتة من رصيد الحساب للمساعدة في تحديد المخاطرة لكل مركز، مثل 1-2%، رغم أن المقدار المناسب يعتمد على حجم الحساب وظروف السوق وتحمل المخاطر الفردي. أحجام المراكز الأصغر يمكن أن تساعد في تقليل أثر الصفقات الخاسرة الفردية.
أمر stop-loss مصمم لإغلاق مركز بمجرد وصول السوق إلى مستوى سعر محدد مسبقاً. يمكن أن يساعد في تحديد مستوى الخروج مسبقاً، لكنه لا يضمن حداً أقصى للخسارة. التنفيذ غير مضمون بسعر الإيقاف الدقيق خلال ظروف السوق سريعة الحركة أو منخفضة السيولة، وقد يحدث slippage.
أمر take-profit مصمم لإغلاق مركز بمجرد الوصول إلى مستوى مستهدف. عند استخدامه مع أمر stop-loss، يمكن أن يساعد في تحديد مستويات الخروج المخططة قبل الدخول في الصفقة. يقارن بعض المشاركين الخسارة المحتملة والمكسب المحتمل لإعداد باستخدام نسبة المخاطرة إلى العائد، لكن هذا لا يضمن نتيجة أي صفقة أو استراتيجية.
تتيح الرافعة المالية للمشاركين التحكم بمركز أكبر من رأس المال المطلوب لفتحه، لكنها قد تضخّم المكاسب والخسائر أيضاً. تزيد الرافعة المالية الأعلى التعرّض للسوق وقد تؤدي إلى خسائر سريعة إذا تحرك السوق ضد المركز. يجب على المشاركين فهم متطلبات الهامش وتأثير الرافعة المالية قبل فتح صفقات بالرافعة.
الاحتفاظ بعدة مراكز في أدوات مترابطة بشدة قد يزيد التعرّض لحركات السوق المماثلة. فهم الترابط، على سبيل المثال بين أزواج العملات الرئيسية أو العملات المرتبطة بالسلع، يمكن أن يساعد المشاركين على تقييم ما إذا كانت المراكز المتعددة تضيف مخاطر مماثلة للحساب.
يمكن أن يؤثر اتخاذ القرارات العاطفية على كيفية دخول المشاركين في المراكز والخروج منها وإدارتها. استخدام قواعد دخول وخروج ومخاطرة محددة مسبقاً، إلى جانب سجل تداول، يمكن أن يساعد المشاركين على مراجعة القرارات وتحديد الأنماط في سلوكهم مع مرور الوقت.
اختر حساب التقييم الخاص بك لتطبيق هذه المفاهيم في برنامج تقييم محاكى مبني على الانضباط والاتساق وإدارة المخاطر.