أساسيات التقييم
الإفراط في الرافعة المالية، والتداول على الأخبار، وتجاهل الـ drawdown، والتداول دون خطة، الأنماط التي تنهي التقييم مبكراً عادةً.
تحديد حجم المراكز بشكل كبير جداً بالنسبة لحد الخسارة اليومية والـ drawdown الكلي هو أحد أكثر أسباب انتهاء التقييمات مبكراً شيوعاً. صفقة واحدة تتحرك أبعد مما هو متوقع يمكن أن تنتهك حد الخسارة اليومية قبل أن تكون أي إدارة ممكنة. تحديد حجم المركز المرتبط بحدود مخاطر البرنامج يقلل عادةً من هذا التعرّض.
يمكن أن تسبب الإصدارات المجدولة وقرارات البنك المركزي حركة سعرية سريعة، و spreads موسّعة، و slippage. الاحتفاظ بالمراكز خلال هذه الأحداث قد ينتج خسائر مفرطة تنتهك حد الخسارة اليومية. يتجنب كثير من المشاركين المراكز المفتوحة خلال الأخبار عالية التأثير، أو يقللون الحجم بشكل كبير، لإدارة هذه المخاطر.
الانتظار حتى تكاد تصل الخسارة اليومية أو الـ drawdown الكلي إلى الحد قبل تعديل المخاطر ينتج غالباً قرارات قسرية في ظروف سيئة. مراجعة الـ equity والهامش المستخدم والهامش الحر طوال اليوم، وليس فقط بعد صفقة خاسرة، يدعم تعديلات أبكر وأكثر هدوءاً في حجم المركز أو التعرّض.
الدخول في صفقات دون خطة محددة يميل إلى إنتاج قرارات غير متسقة ومراكز مفرطة الحجم وسلوك استجابي بعد الصفقات الخاسرة. خطة بسيطة تحدد الأدوات والجلسات وحجم المركز وقواعد الخروج تدعم عادةً سلوكاً أكثر قابلية للتكرار خلال التقييم.
محاولة استرداد خسارة بسرعة تؤدي غالباً إلى أحجام مراكز أكبر وإعدادات أقل جودة وطريق أسرع نحو حد الخسارة اليومية. التوقف بعد الخسارة، ومراجعة الصفقة مقابل الخطة، والانتظار للإعداد الصالح التالي هو رد أكثر استدامة.
التعامل مع هدف الربح كموعد نهائي قد يؤدي إلى صفقات مفرطة الحجم وإدخالات منخفضة الجودة وانتهاكات لقواعد الاتساق. صُممت معظم التقييمات حول الأداء المستقر على مدى أيام متعددة، وليس جلسة واحدة مربحة. النهج المرتكز على العملية يتماشى عادةً بشكل أفضل مع هيكل البرنامج.
اختر حساب التقييم الخاص بك لتطبيق هذه المفاهيم في برنامج تقييم محاكى مبني على الانضباط والاتساق وإدارة المخاطر.