Fondamentaux du trading
Principes pratiques pour gérer le risque en trading, incluant le dimensionnement des positions, les stop-loss, la prise de conscience du levier et la discipline.
La gestion du risque est un élément important du trading. Les marchés sont incertains et même des trades bien analysés peuvent évoluer en votre défaveur. L'objectif de la gestion du risque n'est pas d'éliminer les pertes, mais de définir la perte potentielle à l'avance et de réduire l'impact qu'un seul trade ou une courte série de trades peut avoir sur votre compte.
Le dimensionnement des positions détermine quelle part du solde du compte simulé est exposée à un seul trade. Certains participants utilisent un pourcentage fixe de l'equity du compte pour définir le risque par position, par exemple 1 à 2 %, bien que le montant approprié dépende de la taille du compte, des conditions de marché et de la tolérance individuelle au risque. Des positions plus petites peuvent aider à limiter l'impact des trades perdants individuels.
Un ordre stop-loss est conçu pour fermer une position dès que le marché atteint un niveau de prix prédéfini. Il peut aider à définir à l'avance un niveau de sortie, mais ne garantit pas une perte maximale. L'exécution n'est pas garantie au prix exact du stop dans des conditions de marché rapides ou peu liquides, et du slippage peut survenir.
Un ordre take-profit est conçu pour fermer une position lorsqu'un niveau cible est atteint. Utilisé avec un stop-loss, il peut aider à définir à l'avance les niveaux de sortie planifiés. Certains participants comparent la perte et le gain potentiels d'un setup à l'aide d'un ratio risque-rendement, mais cela ne garantit pas le résultat d'un trade ou d'une stratégie.
Le levier permet aux participants de contrôler une position plus grande que le capital nécessaire pour l'ouvrir, mais peut également amplifier gains et pertes. Un levier plus élevé augmente l'exposition au marché et peut entraîner des pertes rapides si le marché évolue contre la position. Les participants doivent comprendre les exigences de marge et l'effet du levier avant d'ouvrir des trades à effet de levier.
Détenir plusieurs positions sur des instruments fortement corrélés peut augmenter l'exposition à des mouvements de marché similaires. Comprendre la corrélation, par exemple entre les principales paires de devises ou les devises liées aux matières premières, peut aider les participants à évaluer si plusieurs positions ajoutent des risques similaires au compte.
La prise de décision émotionnelle peut affecter la manière dont les participants entrent, sortent et gèrent leurs positions. Utiliser des règles d'entrée, de sortie et de risque prédéfinies, ainsi qu'un journal de trading, peut aider les participants à examiner leurs décisions et à identifier des schémas dans leur comportement au fil du temps.
Sélectionnez votre compte d'évaluation pour appliquer ces concepts dans un programme d'évaluation simulée bâti autour de la discipline, de la cohérence et de la gestion du risque.