मूल्यांकन की बुनियादी बातें
ओवरलीवरेजिंग, समाचार ट्रेडिंग, ड्रॉडाउन की अनदेखी, और बिना योजना के ट्रेडिंग, वे पैटर्न जो आमतौर पर मूल्यांकन को जल्दी समाप्त कर देते हैं।
दैनिक हानि सीमा और कुल ड्रॉडाउन के सापेक्ष पोजीशनों को बहुत बड़ा आकार देना मूल्यांकनों के जल्दी समाप्त होने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। एक एकल ट्रेड जो अपेक्षा से अधिक चलता है, किसी भी प्रबंधन के संभव होने से पहले दैनिक हानि सीमा का उल्लंघन कर सकता है। कार्यक्रम की जोखिम सीमाओं से जुड़ी पोजीशन साइज़िंग आमतौर पर इस एक्सपोज़र को कम करती है।
निर्धारित रिलीज़ और केंद्रीय बैंक निर्णय तेज़ मूल्य आंदोलन, व्यापक स्प्रेड, और स्लिपेज का कारण बन सकते हैं। इन घटनाओं के माध्यम से पोजीशन रखना अत्यधिक हानि उत्पन्न कर सकता है जो दैनिक हानि सीमा का उल्लंघन करती है। कई प्रतिभागी इस जोखिम को प्रबंधित करने के लिए उच्च-प्रभाव समाचारों के माध्यम से खुली पोजीशनों से बचते हैं, या आकार को काफी कम कर देते हैं।
जोखिम समायोजित करने से पहले दैनिक हानि या कुल ड्रॉडाउन के लगभग पहुँचने तक प्रतीक्षा करना अक्सर खराब स्थितियों में मजबूर निर्णय उत्पन्न करता है। केवल एक हारने वाले ट्रेड के बाद नहीं, बल्कि पूरे दिन इक्विटी, उपयोग किए गए मार्जिन, और मुक्त मार्जिन की समीक्षा करना, पोजीशन आकार या एक्सपोज़र में पहले, शांत समायोजन का समर्थन करता है।
एक परिभाषित योजना के बिना ट्रेड में प्रवेश करना असंगत निर्णय, बहुत बड़ी पोजीशन, और हारने वाले ट्रेडों के बाद प्रतिक्रियाशील व्यवहार उत्पन्न करता है। एक सरल योजना जो साधन, सत्र, पोजीशन साइज़िंग, और निकास नियमों को परिभाषित करती है, आमतौर पर एक मूल्यांकन के दौरान अधिक दोहराने योग्य व्यवहार का समर्थन करती है।
एक हानि को जल्दी से ठीक करने का प्रयास अक्सर बड़े पोजीशन आकार, कम-गुणवत्ता वाले सेटअप, और दैनिक हानि सीमा के लिए एक तेज़ रास्ते की ओर ले जाता है। हानि के बाद रुकना, योजना के विरुद्ध ट्रेड की समीक्षा करना, और अगले वैध सेटअप की प्रतीक्षा करना एक अधिक टिकाऊ प्रतिक्रिया है।
लाभ लक्ष्य को एक समय सीमा के रूप में मानना बहुत बड़े ट्रेड, कम-गुणवत्ता वाले प्रवेश, और निरंतरता नियमों के उल्लंघन की ओर ले जा सकता है। अधिकांश मूल्यांकन एक एकल लाभदायक सत्र के बजाय कई दिनों में स्थिर प्रदर्शन के आसपास डिज़ाइन किए गए हैं। एक प्रक्रिया-केंद्रित दृष्टिकोण आमतौर पर कार्यक्रम की संरचना के साथ बेहतर संरेखित होता है।
अनुशासन, निरंतरता, और जोखिम प्रबंधन के आसपास निर्मित एक सिमुलेटेड मूल्यांकन कार्यक्रम में इन अवधारणाओं को लागू करने के लिए अपना मूल्यांकन खाता चुनें।