Fondamentali del trading
Come la leva amplifica l'esposizione, come funzionano i requisiti di margine e cosa significano margin call e stop-out per il tuo conto.
La leva permette ai partecipanti di controllare una posizione più grande del capitale necessario ad aprirla. Si esprime tipicamente come rapporto, ad esempio 1:100 significa che per ogni 1 USD di margine richiesto un partecipante può sostenere 100 USD di esposizione al mercato. La leva non cambia l'ampiezza dei movimenti di prezzo: cambia quanto questi movimenti incidono sull'equity del conto.
Il margine è la somma richiesta per aprire e mantenere una posizione a leva. Non è una commissione, ma capitale accantonato finché il trade resta aperto. Il margine richiesto dipende dalla dimensione della posizione, dallo strumento e dalla leva disponibile.
Il margine usato è la quota attualmente allocata a posizioni aperte. Il margine libero è la quota disponibile dopo aver considerato quello usato e può servire ad aprire nuovi trade o assorbire perdite su posizioni esistenti. Mantenere margine libero sufficiente aiuta a ridurre il rischio di margin call o stop-out nelle fasi volatili.
Il margin level è l'equity del conto diviso per il margine usato, espresso in percentuale. È usato comunemente per valutare il margine residuo disponibile. Un margin level più alto indica generalmente più equity disponibile rispetto al margine usato, mentre uno più basso può segnalare un maggior rischio di margin call o stop-out.
Se il mercato si muove contro le posizioni aperte e il margin level scende sotto la soglia richiesta, può verificarsi una margin call. Se il margin level scende sotto la soglia di stop-out, una o più posizioni possono essere chiuse automaticamente secondo le regole di stop-out della piattaforma.
Una leva più alta aumenta l'esposizione al mercato rispetto al margine richiesto, amplificando sia i guadagni sia le perdite. Anche piccoli movimenti di mercato possono avere un effetto maggiore sull'equity quando si usa una leva elevata. Per questo la leva va compresa con cura prima di operare a leva.
La leva va considerata insieme alla dimensione della posizione, ai requisiti di margine e al rischio complessivo del conto. Alcuni partecipanti limitano il rischio per trade a una piccola percentuale dell'equity, ma il livello adeguato dipende da dimensione del conto, condizioni di mercato e tolleranza individuale. Stop-loss, monitoraggio del margine e dimensionamento disciplinato aiutano a gestire i rischi del trading a leva.
Seleziona il tuo conto di valutazione per applicare questi concetti in un programma di valutazione simulata costruito su disciplina, consistenza e gestione del rischio.