Fondamentali della valutazione
Come sono strutturati tipicamente gli obiettivi di profitto, cosa limitano in genere le regole di consistenza e perché sono importanti durante la valutazione.
Un obiettivo di profitto è il guadagno simulato che un partecipante deve raggiungere in una fase della valutazione, misurato di norma come percentuale del saldo virtuale iniziale. Raggiungerlo è una delle condizioni per passare alla fase successiva o per diventare idoneo a un Qualified Account, insieme al rispetto del limite di perdita giornaliera e del drawdown massimo.
Gli obiettivi di profitto possono essere più bassi nelle fasi successive rispetto alla prima e alcuni programmi non richiedono un obiettivo nella fase Qualified Account. I valori esatti variano in base al programma e alla dimensione del conto. Gli obiettivi sono progettati per dimostrare performance positive e coerenti, non per incoraggiare posizioni sovradimensionate o ingressi affrettati.
Le regole di consistenza scoraggiano risultati anomali basati su una singola giornata ad alto rischio. In genere limitano quanto del profitto totale può provenire da una sola giornata o quanto può essere concentrato il guadagno rispetto all'andamento complessivo. Variano tra i programmi e mirano a favorire un comportamento di trading stabile e ripetibile.
Una forma comune limita la giornata vincente più grande come percentuale del profitto totale. Un'altra può richiedere un numero minimo di giorni di trading prima di considerare un payout. Alcuni programmi valutano anche la distribuzione delle dimensioni dei trade o il rapporto tra le giornate migliori e quelle medie. Ogni programma definisce il proprio approccio.
Trattare l'obiettivo come un processo, non come una scadenza, è di solito più in linea con le regole di consistenza. Un piano di trading definito, un dimensionamento legato al limite di perdita giornaliera e pazienza nelle sessioni a bassa convinzione possono favorire progressi senza generare giornate anomale che potrebbero creare problemi in fase di revisione.
Alcuni programmi concedono tempo aggiuntivo all'interno del periodo di valutazione se l'obiettivo non è stato raggiunto, altri richiedono di ricominciare o di acquistare una nuova valutazione. Le regole specifiche dipendono dal programma scelto. Consultare gli obiettivi pubblicati prima di iniziare è il modo più affidabile per capire come gestisce questo caso una determinata valutazione.
Seleziona il tuo conto di valutazione per applicare questi concetti in un programma di valutazione simulata costruito su disciplina, consistenza e gestione del rischio.