Risk Management

为什么风险管理很重要

风险管理是交易的重要部分。市场不确定,即使经过充分研究的交易也可能反向移动。风险管理的目标不是消除损失,而是提前定义潜在损失,并减少任何单笔交易或短期连续交易可能对您的账户造成的影响。

头寸大小决定单笔交易中暴露多少模拟账户余额。一些参与者使用账户权益的固定百分比来帮助定义每个头寸的风险,例如 1-2%,尽管适当金额取决于账户规模、市场条件和个人风险承受能力。较小的头寸可以帮助降低个别亏损交易的影响。

止损订单旨在在市场达到预定价格水平时关闭头寸。它可以帮助提前定义出场水平,但不保证最大损失。在快速变动或低流动性市场条件下,不保证以确切止损价格执行,可能发生滑点。

止盈订单旨在在达到目标水平时关闭头寸。与止损订单一起使用时,可以帮助在进入交易前定义计划的出场水平。一些参与者使用风险回报比比较设置的潜在损失和潜在收益,但这并不保证任何交易或策略的结果。

杠杆使参与者能够控制比开立所需资金更大的头寸,但也可能放大收益和损失。较高的杠杆增加市场敞口,如果市场反向移动头寸,可能导致快速损失。参与者在开立杠杆交易之前应了解保证金要求和杠杆的影响。

在高度相关的工具中持有多个头寸可能增加对类似市场变动的敞口。理解相关性,例如主要货币对之间或与商品挂钩的货币之间的相关性,可以帮助参与者评估多个头寸是否增加了类似的账户风险。

情绪化决策可能影响参与者入场、出场和管理头寸的方式。使用预定义的入场、出场和风险规则,加上交易日志,可以帮助参与者审查决策并识别随时间推移的行为模式。