Fundamentos do Trading
Princípios práticos para gerenciar o risco de trading, incluindo dimensionamento de posição, ordens de stop-loss, conscientização sobre alavancagem e disciplina.
A gestão de risco é uma parte importante do trading. Os mercados são incertos, e até mesmo operações bem pesquisadas podem se mover contra você. O objetivo da gestão de risco não é eliminar perdas, mas definir a perda potencial antecipadamente e reduzir o impacto que uma única operação, ou uma curta série de operações, pode ter em sua conta.
O dimensionamento de posição determina quanto do saldo simulado da conta é exposto a uma única operação. Alguns participantes usam um percentual fixo do patrimônio da conta para ajudar a definir o risco por posição, como 1–2%, embora o valor apropriado dependa do tamanho da conta, das condições de mercado e da tolerância individual ao risco. Tamanhos menores de posição podem ajudar a reduzir o impacto de operações perdedoras individuais.
Uma ordem de stop-loss é projetada para encerrar uma posição assim que o mercado atinge um nível de preço pré-definido. Pode ajudar a definir um nível de saída com antecedência, mas não garante uma perda máxima. A execução não é garantida no preço exato do stop durante condições de mercado de movimento rápido ou baixa liquidez, e slippage pode ocorrer.
Uma ordem de take-profit é projetada para encerrar uma posição assim que um nível-alvo é alcançado. Quando usada com uma ordem de stop-loss, pode ajudar a definir níveis de saída planejados antes de entrar em uma operação. Alguns participantes comparam a perda potencial e o ganho potencial de um setup usando uma relação risco/retorno, mas isso não garante o resultado de nenhuma operação ou estratégia.
A alavancagem permite que os participantes controlem uma posição maior do que o capital necessário para abri-la, mas também pode amplificar tanto ganhos quanto perdas. Uma alavancagem maior aumenta a exposição ao mercado e pode levar a perdas rápidas se o mercado se mover contra a posição. Os participantes devem entender os requisitos de margem e o efeito da alavancagem antes de abrir operações alavancadas.
Manter várias posições em instrumentos altamente correlacionados pode aumentar a exposição a movimentos de mercado semelhantes. Entender correlação, por exemplo, entre pares de moedas principais ou moedas vinculadas a commodities, pode ajudar os participantes a avaliar se múltiplas posições estão adicionando riscos semelhantes à conta.
A tomada de decisão emocional pode afetar como os participantes entram, saem e gerenciam posições. Usar regras pré-definidas de entrada, saída e risco, juntamente com um diário de trading, pode ajudar os participantes a revisar decisões e identificar padrões em seu comportamento ao longo do tempo.
Selecione sua conta de avaliação para aplicar esses conceitos em um programa de avaliação simulada construído em torno de disciplina, consistência e gestão de risco.